Bestelling plaatsen
Wanneer een cursus is aangemaakt kan er een bestelling worden geplaatst om deelnemers in te schrijven. Afhankelijk van de rol van de gebruiker kan dit gebeuren als administratie of als klant.
Bestelling plaatsen als administratie
Section titled “Bestelling plaatsen als administratie”Een administratie medewerker kan een bestelling plaatsen vanuit de applicatie.
Wij gaan hiervoor als volgt te werk:
-
Klik in het menu “Financieel” op de optie “Orders” en vervolgens op de knop “Nieuw”.
Er wordt nu een pop-up geopend waarin we de basisgegevens van de order kunnen opgeven.
-
Kies het gewenste order type.
Bij type kunnen we aangeven of het een particuliere of zakelijke order betreft.
-
Kies de contactpersoon voor de order.
Kies bij het veld “Persoon” de contactpersoon waarvoor de order wordt geplaatst.
Hebben we in de vorige stap aangegeven dat het een zakelijke order betreft, dan moeten we hier eerst het bedrijf opgeven. Vervolgens worden de bij dit bedrijf beschikbare personen weergegeven om te kiezen.
-
Klik op “Opslaan”.
Het detailscherm van de zojuist aangemaakte order wordt nu getoond.
-
Regels toevoegen aan de order.
Nu de order is aangemaakt kunnen we regels toevoegen.
Omdat dit een order betreft voor een open inschrijving kiezen we bij de regels voor de optie “Deelnemer toevoegen (cursus)”.
Er volgt nu een uitklapformulier waarin de we de gewenste inschrijving kunnen aanmaken.
Dit doen we door het cursus-sjabloon te kiezen en vervolgens de daadwerkelijke cursus waarop we de deelnemer willen inschrijven.
Klik vervolgens op “Toevoegen” om de regel toe te voegen aan de order.
-
Order definitief maken.
Wanneer we alle gewenste regels hebben toegevoegd, kunnen we de order definitief maken door op de knop “Definitief” in de rechter bovenhoek te klikken.
Bestelling plaatsen als klant
Section titled “Bestelling plaatsen als klant”Een klant kan een bestelling plaatsen vanuit de FrontOffice.\